ANTEPRIMA
Collegamento Studio Cliente GB
Buongiorno a tutti, nel webinar di oggi andremo a vedere gli strumenti messi a disposizione da GBsoftware per permettere la collaborazione tra commercialisti e studi ed i propri clienti.
Sia che essi siano professionisti o imprese, così da poter creare delle sinergie tra queste due parti grazie a un continuo scambio di dati ed informazioni.
Il commercialista o studio può generare un ambiente web per i propri clienti, i quali, ricevute le credenziali di accesso, avranno a disposizione una serie di applicativi volti a gestire al meglio la propria attività di professionista o impresa.
Con l’accesso alle applicazioni via web, il cliente potrà collegarsi alla propria piattaforma da qualsiasi postazione che abbia a disposizione una connessione Internet, anche usufruendo dell’applicazione disponibile su smartphone, sia per iOS che per Android.
Viceversa, il commercialista potrà interagire con i propri clienti al fine di poter visionare e monitorare l’operato di questi.
Argomenti
- Perché collegare un ambiente web al proprio studio?
- Studio/commercialista: tipologie di clienti
- Creazione ambiente web
- Primo accesso da parte del cliente
- Panoramica sulle applicazioni GB inWeb
- Fatturazione inWeb: uno strumento versatile per Imprese e Professionisti
- Fatturazione: passaggio da Area Web a Studio (con Autofatture/Integrazioni per documenti da estero)
- Scarico documenti del cliente
- Creazione utenza master: controlla e/o gestisci gli ambienti web dei clienti
- Collegamento studio/cliente: altri casi d’utilizzo
Data di pubblicazione
Marzo 2023
Durata
20 minuti circa
Relatore
La sessione formativa è tenuta da Andrea, Esperto del team GBsoftware, area Contabilità e Fatturazione.