Nella piattaforma Web di GB è possibile accedere all’anno 2024, in modo da poter gestire la fatturazione e gli incassi/pagamenti per il nuovo anno.
L’accesso al 2024 è presente in automatico per tutti gli utenti che hanno rinnovato la licenza con GBsoftware. Per poter accedere al nuovo anno è sufficiente selezionare dall’apposito menù a tendina il 2024 per poter cominciare ad operare nel nuovo esercizio.
RICHIAMARE DOCUMENTI NON CONCLUSI ANNI PRECEDENTI
Come è possibile andare a richiamare documenti non conclusi negli anni precedenti? Può infatti accadere che per alcune tipologie di documento, come ad esempio preventivi, documenti di trasporto, avvisi di parcella ecc… non sia stato emessa la relativa fattura/parcella definitiva nell’anno di riferimento.
Possiamo andare a richiamare tali documenti in diversi modi:
– accedendo a riepilogo documenti e richiamando la tipologia di documento desiderata, è sufficiente fare click sulla sezione Anni precedenti non fatturati. Qui saranno presenti appunto tutti i documenti degli esercizi precedenti che non sono stati ancora conclusi. Se nella colonna Stato è indicato Seguirà documento di vendita significa che nessuna riga del documento è stata abbinata a un documento successivo, mentre se viene riportato Parz. concluso, almeno una riga del documento è stata inclusa in un documento successivo.
A questo punto è sufficiente cliccare sull’icona 
per poter aprire il documento. Come riportato nel messaggio, non sarà possibile modificare il documento se non cambiando l’anno di riferimento. Cliccando su Crea, potrà essere generata la fattura definitiva.
Confermando, verrà creata la fattura di vendita nel nuovo esercizio, la quale potrà poi essere salvata.
– In alternativa creando una nuova fattura nel 2024 e selezionando il cliente, andando a cliccare su Includi verranno mostrati i documenti aperti anche negli esercizi precedenti:
DUPLICA DOCUMENTO DA ANNO PRECEDENTE
Una funzione che può risultare utile è la possibilità di duplicare un documento di un esercizio precedente, in modo da averlo già presente nel nuovo esercizio senza dover reinserire manualmente tutti i dati o eventualmente per usarlo come “base” per poterlo integrare o modificare.
Per fare ciò è necessario:
- selezionare l’esercizio dove è contenuto il documento da duplicare;
- da Riepilogo Documenti, selezionare la tipologia di documento e riaprirlo;
- cliccare in fondo sul tasto “Duplica”.
Ci verrà chiesto in quale anno vogliamo andare a duplicare il documento. Selezioniamo il 2024.
Confermando il messaggio, ci verrà comunicato che il documento è stato salvato nel nuovo anno.
Tornando nell’anno 2024, da Riepilogo Documenti possiamo andare ad aprire il documento appena duplicato.
Su tale documento sarà eventualmente possibile effettuare le modifiche desiderate e procedere al salvataggio.
GESTIONE DEI SEZIONALI
All’accesso, saranno riportati in automatico i sezionali già presenti nel 2023, con le medesime impostazioni di Predefinito, Attivo ed eventuali sezionali Unificati.
E’ comunque possibile procedere alla creazione di un nuovo sezionale e/o, se non sono ancora stati creati dei documenti nel nuovo anno, variare la configurazione già presente. Si veda la guida online per maggiori informazioni sulla creazione ed utilizzo dei sezionali.
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